A befektetés nyereséggel kezdődik és végződik, de meg kell kezdenie védeni a befektetési tőkéjét. A matematika azt állítja, hogy a veszteségek nagyobb hatást gyakorolnak a teljes hozamra, mint a nyereségre. A 50% -os veszteséget csak 100% -os nyereség fedezi; és a portfolió 33% -os vesztesége csak 50% -os pozitív hozammal nyerhető vissza.

A portfólió pozícióinak fedezése valami, amit nagyon óvatosan kell végrehajtani. A piac lehetővé teszi néhány gyors módját, hogy fedezze a hátrányait a portfólióban, ha egyes nyereségeket be akarja zárni, ami valami olyat, amit érdemes megfontolni, tekintettel az év eleji felzárkózásra és a legutóbbi ingadozásokra.

Itt három lehetőség van a portfólió védelmére:

1. Kockázatok megszüntetése - Az egyik legfontosabb új termék a finanszírozásban az alacsony volatilitású ETF. Ezek az alapok a befektetők számára olyan készleteket kínálnak, amelyek a piac legkevésbé volatilisek. Az ilyen alapok közé tartoznak azok a vállalatok, amelyekről megvitatták a Warren Buffett által vásárolt cikkekről szóló cikket; az erős pénzügyi pozíciókat és a termékcsaládokat, amelyek a recesszióban éppúgy, mint az erős gazdasági növekedés időszakában. Az alacsony volatilitású ETF könnyű módja az állományhoz hasonló hozamoknak való kitettségnek az őrült felhalmozás nélkül. bánatot. Történelmük több pontján az alacsony volatilitású alapok még jobban teljesítették a piacot, ellentétben azzal, amit az akadémiai finanszírozás elhinnének.

Hogyan kell csinálni: swap állomány alapok vagy egyes készletek alacsony volatilitású ETF, mint a PowerShares S & P 500 alacsony volatilitás portfolió (SPLV). Ez az alap az S & P 500-tól származó 100 kevésbé ingatag állományt veszi igénybe, és diverzifikál. A medve piacokon ezek a készletek kevésbé valószínű, hogy egy verés. Ráadásul az osztalékhozam 40% -kal magasabb, mint az S & P 500 index.

2. Fogadjon a piac ellen - Röviden akarsz menni? Mindig van egy rövid ETF, amely megvárja a befektetési dollárt. Egy rövid ETF nyomon követi az S & P 500-as indexhez hasonló index napi változását. Sajnos a feltöltött alapok a napi összetételük miatt nem teszik a legnagyobb beruházásokat a hosszú távon. Azonban ha csak rövid ideig tartják, gyorsan összeolvashatják a befektetőket egy eladási árfolyamon.

Hogyan kell csinálni: keresse meg az ETF-et, mint a ProShares Short S & P500 ETF (SH), amely naponta visszaadja a piaci teljesítmény ellentétét. A befektetőknek ugyancsak fontolóra kell venniük egy átvett ETF-et a nagyon rövid lejáratú fedezeti pozíciókra - az UltraShort S & P 500 ETF (SDS) példája - de ügyeljen arra, hogy a portfóliónak csak egy kis részét tartsa be egy ilyen kereskedőben.

3. Kötvényekkel való fedezet - A rövid lejáratú kötvényalapok nagyszerű módon védik a befektetési tőkéjét, amikor a piac a kockázati eszközök ellen fordul. Általánosságban elmondható, hogy a rövid lejáratú vállalati és államadósság biztonságos hely a befektetési tőke megőrzése nélkül, jelentős kockázati kockázat nélkül. Továbbá, miközben a készletek csökkenhetnek a sziklákhoz képest, a repülés a biztonsághoz megemeli a kötvényárakat és csökkenti a hozamokat, növelve a tőkenyereség lehetőségét még akkor is, ha a készletek savanyulnak. Ez a Barbell Investment Strategy egy változata, amely szintén jól működik a fekete hattyú események számára.

Hogyan kell csinálni: A legjobb rövid lejáratú kötvényalapok közül néhány az iBoxx $ befektetési fokozatú vállalati kötvényalap (LQD), amely magas színvonalú adósságkérdésekkel töltött magasan folyékony ETF. Egy másik nagyszerű választás az iShares Barclays 1-3 éves kincstári kötvény ETF (SHY), amely ugyanolyan jó, mint a pénzpiaci számla. A vállalati kötvényalap jobban változékony lesz, mint a kincstár, mivel a befektetők a veszteség kockázatának, a hosszabb időtartamnak és a magasabb hozamnak köszönhetően megváltoztatják magukat a kockázati eszközökről.

Végső szavai a portfólió fedezésére

Semmi sem tökéletes. A fedezeti pozícióid sem lesznek. Azonban nincs semmi baj abban, hogy pénzt vegyen le az asztalról, vagy védje portfólióját a hátrányos helyzetből, miután megtapasztalta a nagy nyereséget. Azok, akik nagyobb kockázati toleranciával rendelkeznek, az inverz ETF-t sövényként szeretnék, ellenkező esetben az alacsony volatilitású pénzeszközök vagy kötvényalapok nagyobb volatilitású készleteinek cseréje remek módszert kínál arra, hogy bizonyos kockázatot vállaljanak az asztalról, amikor az értékelések meghaladják a kényelmes zónát.

Fedezed a portfolió nyereségét? Ön fontolgatja ezt a piacon?

Top Tippek:
Megjegyzések: